Kurzcheckliste für die Führung von Vermögensverwaltern

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Kurzcheckliste für die Führung von Vermögensverwaltern

  • Regel 1: Ziele festlegen
  • Regel 2: Offenlegung aller Informationen verlangen
  • Regel 3: Handlungsspielräume des Beraters festlegen
  • Regel 4: VV-Kosten und Provisionen absprechen
  • Regel 5: regelmässiges Reporting fordern

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